Desarrollar un análisis financiero integral del solicitante. Esto incluye evaluar ingresos, deudas, historial crediticio y la capacidad de pago, junto con variables cualitativas y cuantitativas, para garantizar la solidez financiera del cliente ante posibles créditos.

Compilar y organizar todos los documentos necesarios para la solicitud de crédito, como estados financieros, declaraciones fiscales, informes de flujo de caja y otros documentos solicitados por las instituciones crediticias.

Crear un informe que sintetice el análisis financiero del cliente y sus probabilidades de éxito en la obtención de crédito. Este reporte se utiliza para presentar la solicitud de crédito a los bancos o cooperativas